南方泵业：斩获首例环保PPP订单
日期:2015-11-26 13:15
/6.39亿元，EPS为0.94/1.44/1.93元（考虑金山16年并表），分别对应当前股价的49/32/24倍PE，若2016年成功以现金收购华宇环保，16-17年EPS将分别提升至1.7/2.26元，对应PE为27/20，我们认为公司估值低、且受公司前端咨询+环境医院模式顺利推广，未来还有望接入更多PPP、海绵城市等大型项目，业绩存在超预期可能，给予公司16年EPS（暂仅考虑金山）的40倍PE，对应目标价为57.62元，维持买入评级。

07/11 12:58